相關機構表示，展望后市，AI可能是自云計算以來最大的產業機會。從硬件層面看，除GPU保持較快增速之外，ASIC可能在明年成為第二增長引擎，北美算力產業鏈條業績有望在后續幾個季度保持較高增速。從需求端看，北美方面云廠商云收入增長和資本開支投入形成共振，人工智能閉環清晰，發展仍處上升通道。
在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。截至9月3日，通信ETF規模超120億元，“光模塊+服務器+銅連接+光纖”占比超過77%，良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模塊占比50%，可以關注相關布局機會。
注：數據
